В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала, оставив после себя лишь руины и воспоминания, вновь пробудились древние силы. Магия, долгое время дремавшая в забытье, хлынула в реальность, принеся с собой легионы чудовищ и существ из старых легенд. Последний оплот человечества, Город, стал убежищем для выживших, но даже за его мощными стенами тень угрозы постоянно нависает над жителями. Именно в этот хрупкий момент королева ведьм, правительница уцелевшего общества, дает тайное поручение одной из своих самых могущественных и верных последовательниц – Серой Элис. Задача крайне опасна и должна быть выполнена в строжайшей тайне, ведь от ее исхода зависит судьба не только Города, но, возможно, и всего оставшегося человечества. Элис предстоит покинуть относительную безопасность последнего пристанища людей и отправиться в Потерянные земли – обширные, дикие территории, где законы реальности искажены магией, а каждую тень населяют неведомые ужасы.
Путешествие Элис начинается в компании проводника по имени Бойс, человека, хорошо знакомого с коварными тропами Потерянных земель. Их цель – найти таинственный источник силы, артефакт невероятной мощи, который, согласно пророчествам, способен обращать человека в зверя. Этот источник не просто предмет; он представляет собой ключ к могуществу, способному изменить баланс сил в мире. Однако времени у них в обрез – задание должно быть завершено до наступления полной Луны, celestial события, которое, как опасаются, может либо усилить артефакт, либо разбудить еще большие опасности. Путь путников полон непрекращающихся испытаний: их преследует безжалостная армия крестоносцев, фанатичных воинов, видящих в магии и ее носителях абсолютное зло, которое необходимо уничтожить. Каждый день приносит новые столкновения с порождениями тьмы – существами, рожденными из хаоса и магии, которые поджидают путешественников за каждым поворотом, в каждой руине и в каждом лесу. Элис и Бойсу приходится полагаться не только на свои силы и магические умения, но и на растущее доверие друг к другу, чтобы пройти через все опасности и достичь цели, пока не стало слишком поздно.